[Parques Reunidos 2017] Arle Capital vende el 10%

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safrax
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05 Ene 2017, 11:29

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Noticia extraida de CincoDias.com
Arle Capital vende el 10% de Parques Reunidos por 115 millones
La venta se ha efectuado a través de una colocación acelerada

Los fondos Arle Capital y Panda LP han colocado un paquete de 8,07 millones de acciones, representativo del 10% del capital social de Parques Reunidos por un importe total de 114,65 millones de euros, a razón de 14,20 euros por acción, lo que supone un descuento de casi el 7% sobre el precio del cierre bursátil del miércoles.

Tras la colocación acelerada entre inversores cualificados, dichos fondos son titulares de forma agregada de 22.962.374 acciones del grupo de ocio, representativas de un 28,44% de su capital social, según ha informado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Antes de la operación, Arle Capital Partners, principal accionista del grupo de ocio y parques, controlaba el 35,8% del capital de Parques Reunidos. A través de Panda LP, propiedad de Smithfiel Capital e instrumento financiero del fondo británico, gestiona un 2,26% de esa participación.

La venta se ha efectuado a través de una colocación acelerada en la que las entidades Deutsche Bank AG, London Branch y Morgan Stanley & Co, han actuado con entidades colocadoras por cuenta de Monkwood Luxco y Centaur Luxco, --ambas en liquidación y gestionadas por el fondo británico Arle Capital-- y por Panda PL en nombre de Smithfiel Capital, instrumento financiero de Arle Capital Partners.

En el marco de la operación, los vendedores se han comprometido a no transmitir cualesquiera acciones restantes durante un periodo de 90 días siguientes a la fecha de cierre de la colocación.

Además del fondo Arle Capital, entre sus principales accionistas figuran Corporación Financiera (10%), Morgan Stanley (8,5%), entre otros inversores.

El primer accionista de Parques Reunidos ya redujo su participación en la empresa española antes de salir al mercado desde el 65% y mostró su intención de reducir su peso en la compañía.

Parques Reunidos obtuvo un beneficio neto de 3,5 millones de euros en su último ejercicio fiscal, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone un 82,3% menos con respecto al anterior, debido a los costes derivados de su regreso a Bolsa el pasado 29 de abril.

Excluidos estos gastos, su beneficio proforma alcanzó los 75,9 millones de euros.
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vicarpi
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15 Feb 2017, 00:41

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Parque Plaza escribió: Parques Reunidos renegocia sus costes financieros y ahorra 2 millones de euros al año

Comunicado de Parques Reunidos:

Parques Reunidos renegocia sus costes financieros y ahorra 2 millones de euros al año


La compañía ha conseguido reducir en 40 puntos básicos el diferencial aplicable a la deuda;
Tras esta renegociación, Parques Reunidos amplía el plazo 9 meses en el calendario de vencimientos de su deuda;

Madrid, 14 de febrero de 2017 – Parques Reunidos ha suscrito una novación de su deuda sindicada, descrita en el folleto de salida a Bolsa en el apartado Senior Term and Multicurrency Revolving Facilities Agreement.

El 1 de abril de 2016 se formalizó un préstamo y una línea de crédito sindicada por importe de 575 y 200 millones de euros respectivamente.

A 31 de enero de 2017, la deuda sindicada asciende a 575 millones de euros en el referido préstamo y 28,3 millones de euros dispuestos en la línea de crédito.

Tras esta negociación, Parques Reunidos consigue una reducción de los gastos financieros de aproximadamente 2 millones de euros anuales.

La compañía se beneficia así de las condiciones de mercado y logra una reducción de 40 puntos básicos en el diferencial del tipo de interés aplicable a la deuda y adicionalmente una extensión prevista de 9 meses en el calendario de vencimientos de esta deuda.

Sobre Parques Reunidos

Parques Reunidos es uno de los líderes mundiales de operadores de parques de ocio. La cartera de la compañía comprende 61 activos (parques de atracciones, parques de animales, parques acuáticos, centros de entretenimiento familiar y otras atracciones). Parques Reunidos está presente en 14 países en América, Europa y Asia, y recibe aproximadamente 20 millones de visitantes al año. Para más información sobre Parques Reunidos: www.parquesreunidos.com
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vicarpi
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10 Mar 2017, 22:56

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Entorno inteligente escribió: Arle Capital transfiere su 26,7% en Parques Reunidos a sus inversores

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Expansión / Candover, la firma antecesora de Arle, recibirá la mayor participación, con un 2,5% del capital de Parques Reunidos. El reparto de títulos entre los inversores se produce después de que Arle anunciara su liquidación, como adelantó EXPANSIÓN el pasado 4 de marzo.

El fondo Arle Capital repartirá entre sus 150 inversores institucionales el 26,76% del capital de Parques Reunidos (un total de 21,61 millones de acciones).

El mayor paquete accionarial irá a parar a Candover, la firma antecesora de Arle Capital, que poseerá un 2,5% del grupo de parques temáticos y de ocio. El resto se distribuirá entre los demás inversores, que proceden de prácticamente todos los rincones financieros del planeta: Unión Europea, Estados Unidos y también Asia Pacífico.

El reparto de títulos, que tendrá lugar en el segundo trimestre del año, previsiblemente en abril, se produce después de que Arle anunciara su liquidación, como adelantó EXPANSIÓN el pasado 4 de marzo.

Arle Capital, gestora de private equity que heredó las inversiones de la antigua Candover, entrará en liquidación voluntaria a finales de este mes de marzo. La extinción de la firma que controló Parques Reunidos y que, después de la salida a Bolsa de la empresa en 2016 y de la venta de un paquete del 10% a principios de enero, aún tutelaba un 27,67% de las acciones, instaba a un cambio en la propiedad del grupo de ocio.

Tanto el presidente de la sociedad que cotiza en Londres (Candover Investments plc), Richard Stone, como Malcolm Fallen, el consejero delegado, explicaban la situación en una nota donde se informaba de los resultados relativos a 2016.

En agosto de 2014, los partícipes (LP o Limited Partners) en el fondo Candover 2005 acordaron prorrogar el plazo original de diez años del vehículo hasta marzo de 2017, para permitir a Arle la desinversión de la cartera, apunta Fallen. Ahora, ante la inminente finalización del fondo 2005, Arle materializará su desaparición. Y eso provocará, a la vez, la conclusión del fondo Candover 2008, añade.

En este escenario, los planes para Parques Reunidos, que se han visto confirmados hoy, pasaban por transferir a los proveedores o LP de los fondos de Candover la porción que les corresponde en la propiedad de la compañía, acorde a la aportación que en su día efectuaron a esos fondos. Es decir, lo que hasta ahora era para ellos una inversión indirecta en el grupo de ocio se convertirá en una participación directa.

Arle Capital transfiere su 26,7% en Parques Reunidos a sus inversores

Con Información de Expansión

http://entornointeligente.com/articulo/ ... inversores

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